9 đợt chào bán trái phiếu bị hủy bỏ, tiết lộ vai trò của Tân Hoàng Minh

9 đợt chào bán trái phiếu của 3 doanh nghiệp thuộc Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ

Như Dân Việt đã đưa tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng.

Lý do, theo UBCKNN do các doanh nghiệp này có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo thông tin đã được đăng tải trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, thì trong năm 2021, nhóm công ty này của Tân Hoàng Minh đã phát hành 8 lô trái phiếu có tổng trị giá 8.130 tỷ đồng.

Như vậy nhiều khả năng nhóm công ty này có thêm 1 đợt phát hành nữa trị giá 1.900 tỷ đồng vào tháng 3/2022 hiện chưa được công bố.

Chi tiết các đợt chào bán trái phiếu vừa bị hủy bỏ

Trong số 8.130 tỷ đồng này, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông là doanh nghiệp có giá trị trái phiếu phát hành lớn nhất lên tới 3.680 tỷ đồng.

Trong đó, ngày phát hành gần nhất là 16/12/2021, và hoàn tất phát hành vào 21/2/2022 với khối lượng 3.230 tỷ đồng với kỳ hạn 48 tháng.

Trước đó, ngày 22/11/2021, doanh nghiệp phát hành 4,5 triệu trái phiếu với giá trị 450 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu này được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần với lãi suất cố định 11,5%/năm cho toàn bộ các kỳ thanh toán.

Mục đích phát hành, để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại lô A2.2 dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả chào bán, trái chủ của lô trái phiếu có giá trị 450 tỷ đồng này là nhà đầu tư tổ chức.

Với lô trái phiếu 196 tỷ đồng, được bảo đảm bằng 10 triệu cổ phần Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông với mệnh giá 27.163 tỷ đồng/cổ phần sở hữu bởi bà Vũ Mỹ Linh. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh là đơn vị bảo lãnh thanh toán.

Một thành viên khác của Tân Hoàng Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil. Công ty này có 3 đợt phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng vào tháng 7/2021, phát hành 450 tỷ đồng vào tháng 8/2021 và 500 tỷ đồng vào tháng 11/2021.

Số tiền 1.750 tỷ đồng huy động được để thực hiện dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, Công ty CP đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu trị giá 450 tỷ và lô trái phiếu trị giá 500 tỷ được Tân Hoàng Minh bảo lãnh thanh toán.

Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (chủ đầu tư của dự án D'.Capitale). Theo thống kê, Ngôi Sao Việt đã phát hành tổng cộng 2.700 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong vòng hơn 2 tháng, từ 9/7/2021 – 27/9/2021.

Trong đợt phát hành vào tháng 7/2021, quy mô phát hành là 800 tỷ đồng (kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 12%/năm cho kỳ thanh toán đầu tiên và sau đó thả nổi).

Số tiền thu về từ đợt phát hành này, theo Ngôi Sao Việt sẽ đầu tư mua hơn 3 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (tương ứng 51% vốn điều lệ của Việt Tiến). Việt Tiến là chủ sở hữu lô đất ký hiệu C4, HH-1, CCKO (CCKO - Lô 4) thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Lô trái phiếu này Ngôi Sao Việt là tổ chức phát hành, Tân Hoàng Minh là tổ chức đảm bảo thanh khoản và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Chỉ hơn 2 tháng sau đó (tháng 9/2021), Ngôi Sao Việt tiếp tục phát hành 1.900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định 11,5%/năm cho toàn bộ các kỳ thanh toán.

Số tiền thu được dùng để đặt cọc cho hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tương ứng 47% tổng mức đầu tư).

Dự án là tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng, căn hộ ở tại phía Nam đường Đại Cồ Việt do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kis Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) đóng vai trò là những trung gian tổ chức tư vấn đầu tư/hồ sơ chào bán trái phiếu.