Hiện nay, chất lượng dịch vụ tư vấn tài chính cho người dân rất đáng báo động, gây nhiều hệ lụy. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn hoạch định tài chính cá nhân được đánh giá là quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong vấn đề quản lý tài chính.
Diễn đàn về hoạch định tài chính cá nhân được tổ chức với mong muốn lan tỏa kiến thức về hoạch định tài chính cá nhân đến cộng đồng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.