Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng tín dụng tháng 12/2024. Đối tượng khảo sát là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 100%.

Dự báo nhu cầu tín dụng tặng mạnh ở 4 lĩnh vực trong năm 2025

Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng trong 6 tháng cuối năm 2024 và cả năm 2024 cải thiện mạnh hơn so với 6 tháng đầu năm 2024, cả năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn năm 2022.

Xu hướng cải thiện nhu cầu tín dụng diễn ra ở hầu hết các đối tượng, loại tiền, kỳ hạn và lĩnh vực. Trong đó, 5 lĩnh vực được đánh giá nhu cầu tín dụng “tăng” nhiều nhất trong năm 2024 là: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Kinh doanh xuất, nhập khẩu; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Xây dựng; Đầu tư ngành vận tải, kho bãi .

Đáng chú ý, nhu cầu tín dụng cho đầu tư kinh doanh bất động sản phục hồi trong năm 2024, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025, kỳ vọng “tăng” mạnh.

Tất cả các ngân hàng trong nhóm 14 ngân hàng thương mại trọng yếu đều đáp ứng nhu cầu vay vốn ở mức cao (từ 75% trở lên) trong 6 tháng cuối năm 2024.

Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước.

Trong 4 lĩnh vực chính được thống kê, tại kỳ điều tra này, (1) lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn “tăng” cao nhất trong năm 2025, theo sau là (2) nhu cầu vay phục vụ đời sống và tiêu dùng; (3) nhu cầu vay thương mại và dịch vụ; sau đó đến lĩnh vực (4) vay phát triển nông, lâm, thủy sản.

Tương tự như năm 2024, diễn biến tăng trưởng kinh tế, diễn biễn lãi suất, thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thay đổi lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, chất lượng phục vụ cải thiện là những nhân tố được nhiều tổ chức tín dụng nhận định và dự báo ảnh hưởng tích cực đến sự gia tăng nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

Bên cạnh các nhân tố trên, nhân tố cải tiến sản phẩm cho vay, điều kiện và thủ tục cho vay của tổ chức tín dụng được dự báo tác động nhiều đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

Theo kết quả điều tra, rủi ro tín dụng của các khoản vay được các tổ chức tín dụng đánh giá tiếp tục “tăng” trong 6 tháng cuối năm 2024 và cả năm 2024, nhưng mức tăng được nhận định chậm lại nhiều so với năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể năm 2025 sẽ không thay đổi so với năm 2024.

Trong năm 2025, rủi ro tín dụng của 10/16 lĩnh vực khảo sát được các tổ chức tín dụng kỳ vọng theo chiều hướng giảm (bao gồm phát triển nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao...).

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng quan ngại nguy cơ rủi ro có thể tăng nhẹ ở 5/16 lĩnh vực khảo sát bao gồm lĩnh vực xây dựng, cho vay kinh doanh bất động sản; cho vay kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, trong đó 02 lĩnh vực được đánh giá tiềm ẩn rủi ro cao nhất là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng.

NHNN tiếp tục nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng

Trong 6 tháng cuối năm 2024, xu hướng “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tiếp tục ghi nhận ở các lĩnh vực “Cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao”, “Cho vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ”, “Cho vay mua nhà để ở”, “Công nghiệp chế biến, chế tạo”, “Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu”, “Cho vay đầu tư, kinh doanh du lịch”, “Cho vay đầu tư ngành dịch vụ logistics”.

Xu hướng "nới lỏng" có thể tiếp tục thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2025 đối với tất cả các nhóm khách hàng và hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ 4 lĩnh vực “Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản”, “Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán”, “Cho vay kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm” và “Xây dựng” dự kiến vẫn tiếp tục “thắt chặt” nhưng mức độ “thắt chặt” có thể được thu hẹp hơn so với 6 tháng cuối năm 2024.

Các tổ chức tín dụng cho biết căn cứ chủ yếu của xu hướng “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2024 và dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở đánh giá “Triển vọng kinh tế vĩ mô khả quan” và tác động tích cực của “Chính sách định hướng/quản lý phát triển các ngành kinh tế của Chính phủ” và “Chính sách định hướng/quản lý tín dụng của Chính phủ/Ngân hàng Nhà nước”, trong khi yếu tố khiến một số tổ chức tín dụng khác lựa chọn ”thắt chặt” tiêu chuẩn tín dụng trong cùng kỳ là “Mức độ rủi ro của thị trường” tăng lên, bao gồm: “Rủi ro từ phía khách hàng” và “Rủi ro ngành nghề” cùng với “Thay đổi rủi ro đối với tài sản bảo đảm”.

Dự kiến cho cả năm 2025, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục “không đổi” hoặc “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình đối với tất cả các nhóm khách hàng, trong đó ưu tiên “nới lỏng” tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp.