Phát Đạt muốn huy động hơn 1.300 tỷ đồng để rót vốn cho các dự án

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố quyết định HĐQT thông qua triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng. 

Cụ thể, PDR dự kiến chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 5,5 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu chào bán.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán số cổ phiếu trên trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua. 

Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để triển khai loạt dự án bất động sản của công ty, gồm: Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội (132 tỷ đồng), Khu Dân cư Bắc Hà Thanh (511,3 tỷ đồng), Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 (300 tỷ đồng), và Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Cadia Ngô Mây (400 tỷ đồng). 

Đây đều là các dự án trọng điểm, được Bất động sản Phát Đạt ưu tiên triển khai trong thời gian tới. Cả 03 dự án này đang chiếm 22% tỷ trọng hàng tồn kho của Bất động sản Phát Đạt (tính đến cuối quý III/2023).

Trong phiên giao dịch hôm nay (4/12), PDR đang giao dịch ở mức giá 28.000 đồng/CP. Như vậy mức giá chào bán dự kiến thấp hơn tới gần 65% mức giá của PDR hiện tại.

Liên quan đến vấn đề huy động vốn, mới đây Phát Đạt cũng vừa hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP. Với 7 nhà đầu tư cá nhân mua vào, doanh nghiệp huy động thành công 671 tỷ đồng; qua đó nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng.

Với số tiền huy động từ đợt phát hành này, Phát Đạt có kế hoạch thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022. Công ty muốn đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay.

Bên cạnh các phương án huy động vốn từ phát hành riêng lẻ, vào đầu tuần tháng 11/2023, HĐQT Phát Đạt còn thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 99,8 triệu cổ phần (giá trị theo mệnh giá là 998 tỷ đồng), tương đương 99,8% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt. 

Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings, doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt làm chủ tịch.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kinh doanh hợp nhất quý III/2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần tăng 31,9 lần so với cùng kỳ, từ 11,1 tỷ đồng lên mức 354,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh, đạt 88%.

Doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, lùi về mức 550,5 triệu đồng, trong khi con số này ở cùng kỳ năm trước là 1.249 tỷ đồng. Khoản doanh thu đột biến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Địa ốc SG-KL - chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương.

Chi phí tài chính trong quý III /2023 giảm 28% về mức 113,1 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% xuống 45 tỷ đồng. Kết quả, Phát Đạt lãi sau thuế 102 tỷ đồng trong quý III, giảm 86% so với quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PDR đạt 549,5 tỷ đồng và lãi ròng đạt 399,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của PDR ghi nhận tại 20.590 tỷ đồng, giảm 9,8% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền giảm về 52,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 261 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng nợ phải trả của Phát Đạt ở mức 11.968 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, trong đó tổng dư nợ vay chiếm 3.366 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tiếp tục giảm về 980 tỷ đồng, so với 1.457 tỷ đồng vào cuối quý II/2023.

Vốn chủ sở hữu giảm về 8.622 tỷ đồng, trong khi thời điểm đầu năm là 9.260 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.550 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Phát Đạt đi vay hơn 127 tỷ đồng nhưng đã thanh toán hơn 680 tỷ đồng nợ gốc và hơn 90 tỷ đồng tiền lãi.