Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và hiện sự chú ý đang chuyển sang bất kỳ manh mối nào từ Thống đốc BOJ Kazuo Ueda trong buổi họp báo của ông về tốc độ và thời gian tăng lãi suất tiếp theo.

Đồng yên đã tăng giá lên 154,86 JPY mỗi USD trong giao dịch biến động, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong một tháng là 154,78 JPY mà nó đạt được vào đầu tuần này, trong khi chỉ số Nikkei (.N225) không thay đổi.

"Việc tăng lãi suất có thể đã được kỳ vọng, nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ không hạ thấp đáng kể triển vọng kinh tế" - ông Matt Simpson, một nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index, nhận xét. "Điều này mở ra khả năng có một đợt tăng thêm 25 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm nay, và lãi suất có thể đạt mức kỷ lục 0,75%".

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn chú ý đến Tổng thống Trump và các chính sách của ông, với phát biểu mới nhất của ông cho thấy một cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với thuế quan đối với Trung Quốc, dẫn đến một đợt phục hồi ở các đồng tiền không phải USD và cổ phiếu Trung Quốc. Các thị trường châu Âu dự kiến cũng sẽ gia nhập xu hướng này, với hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 tăng 0,48%.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết cuộc trò chuyện gần đây của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình là thân thiện và ông tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

"Nhưng chúng ta có một quyền lực rất lớn đối với Trung Quốc, đó là thuế quan, và họ không muốn chúng, và tôi thà không phải sử dụng nó, nhưng đó là một quyền lực khổng lồ đối với Trung Quốc" - ông nói.

Những phát biểu này đã khiến chỉ số cổ phiếu blue-chip CSI300 của Trung Quốc (.CSI300) tăng 0,8% và chỉ số Hang Seng của Hong Kong (.HIS) tăng 2%. Các đồng đô la Úc và New Zealand, cũng như đồng nhân dân tệ, đều tăng khi có dấu hiệu về một cách tiếp cận mềm mỏng hơn từ Trump đối với thuế quan.

Trước đó, Trump đã nói với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào thứ Năm rằng ông muốn giảm giá dầu toàn cầu, lãi suất và thuế.

Các bình luận của ông Trump về việc muốn lãi suất thấp hơn đã tác động mạnh đến thị trường Mỹ, với chỉ số S&P 500 (.SPX) đạt mức cao kỷ lục, mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về các động thái tiếp theo của tổng thống liên quan đến thương mại và thuế quan.

"Không chính trị gia nào ủng hộ việc tăng lãi suất, và ông (Trump) luôn tự nhận mình là người ủng hộ lãi suất thấp" - ông Prashant Newnaha, một chiến lược gia cấp cao về lãi suất tại TD Securities, cho biết. "Dự đoán tổng thống sẽ trở nên cứng rắn và chỉ trích mạnh mẽ Fed".

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng khi các nhà đầu tư trái phiếu chuẩn bị cho khả năng thuế quan có thể gây ra lạm phát. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã ở mức 4,627% trong giờ giao dịch tại châu Á, thấp hơn mức cao nhất trong 14 tháng là 4,809% vào tuần trước.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ gặp nhau vào tuần tới khi các nhà hoạch định chính sách xem xét các động thái ban đầu của chính quyền Trump.

Thị trường tiền tệ nói chung vẫn thận trọng sau một vài phiên giao dịch biến động kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, bị thúc đẩy bởi các tuyên bố của ông về thuế quan.

Trump cho biết vào đầu tuần rằng ông có kế hoạch áp đặt thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada kể từ ngày 1 tháng 2 và sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu.

Tuy nhiên, các phát biểu vào thứ Sáu đã đẩy chỉ số USD, đo lường đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền khác, xuống mức thấp nhất trong một tháng là 107,71. Chỉ số này đang trên đà giảm 1,5% trong tuần, mức giảm yếu nhất trong hai tháng qua.

Giá dầu vẫn duy trì dưới mức 80 USD mỗi thùng, chịu áp lực sau khi Trump cho biết ông sẽ yêu cầu Saudi Arabia và OPEC giảm giá dầu.

Hợp đồng dầu Brent không thay đổi ở mức 78,27 USD mỗi thùng. Dầu WTI của Mỹ (West Texas Intermediate) cũng ít thay đổi ở mức 74,59 USD