Phó Tổng Giám đốc CII đăng ký thoái sạch vốn

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa có văn bản thông báo về đăng ký giao dịch của bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. 

Cụ thể, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm đăng ký bán toàn bộ 804.454 cổ phiếu CII đang nắm giữ, chiếm tỷ lệ sở hữu vốn 0,25%.

Bà Trâm cho biết, mục đích thoái sạch vốn khỏi CII là để đầu tư trái phiếu chuyển đổi CII42301 do CII phát hành. Tạm tính theo giá phiên ngày 12/1/2024 là 18.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trâm có thể thu về hơn 14 tỷ đồng từ giao dịch này.

Nhiều nội dung quan trọng sắp được thảo luận tại ĐHĐCĐ bất thường 2023

Theo công bố của CII, ngày 31/1/2024 tới, CII tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 nhằm thông qua một số điều chỉnh liên quan đến trái phiếu. Danh sách cổ đông đã được chốt trước đó vào ngày 25/12/2023. 

Chi tiết nội dung cuộc họp, CII cho biết, tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (Gói 1).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu II42301 (Gói 1) với tổng giá trị 2.840,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sẽ được sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1.640,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tiến độ phát hành gói 1 bị kéo dài so với dự kiến, dẫn đến mục đích sử dụng vốn của gói 2 không theo kịp tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, việc Công ty Xa Lộ Hà Nội được Vietcombank cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm khiến nhu cầu phát hành trái phiếu của đơn vị này phần nào bị giảm sút. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất cho vay của Vietcombank hiện đang ở mức thấp (8%/năm, thấp hơn mức lãi suất huy động của gói 1 là 10%/năm cho kỳ đầu tiên).

Do đó, theo CII, tiền huy động được từ gói 1 nên được tái tài trợ cho các khoản vay khác có lãi suất cao hơn 10%/năm của CII.

Do đó, CII đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn gói 1, trong đó giữ nguyên phần vốn 1.200 tỷ đồng đầu tư vào Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận và giảm phần vốn đầu tư vào Công ty Xa Lộ Hà Nội còn hơn 550 tỷ đồng. Phần 1.900 tỷ đồng còn lại sẽ được CII dùng để thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đáo hạn trong năm nay.

Tại đại hội lần này, CII cũng dự kiến trình cổ đông việc điều chỉnh phương án phát hành gói 2 gần 1.660 tỷ đồng. 

Theo phương án cũ, gói 2 này có giá trị gần 1.660 tỷ đồng, phát hành cho các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá, với mục đích thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đến hạn trong nửa đầu năm nay và góp vốn/đầu tư mua trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

CII cho biết, trong quá trình thực hiện gói trái phiếu 1 (2.840 tỷ đồng), HĐQT công ty đã nhận thấy cần điều chỉnh một số vấn đề cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Theo đó, công ty sẽ giảm khối lượng phát hành từ gần 16,6 triệu trái phiếu còn hơn 15,9 triệu trái phiếu để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, tương đương giá trị dự kiến huy động giảm từ gần 1.660 tỷ đồng còn gần 1.592 tỷ đồng.

CII cũng điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với gói 2 thành đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị thành viên sắp phát hành là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (số tiền đầu tư 450 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (số tiền đầu tư gần 1.142 tỷ đồng).

CII cũng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của một số đơn vị tư vấn và các văn bản quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo hình thức đấu giá có khả năng khó thực hiện và có thể làm kéo dài tiến độ phát hành.

Do đó, công ty sẽ không thực hiện theo hình thức đấu giá, đồng thời điều chỉnh đối tượng mua trái phiếu gói 2 thành cổ đông hiện hữu; người lao động của công ty sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu; và nhà đầu tư khác theo tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho người lao động của công ty.

Ngoài hai nội dung trên, CII cũng dự kiến trình cổ đông chấp thuận việc không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu Đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) theo phương án cũ.

Lý do doanh nghiệp đưa ra là để tránh tình trạng phát sinh chênh lệch về số lượng cổ phiếu lưu hành trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi gói 2 nói trên.