LPBank "mở hàng" ngành ngân hàng đầu năm với chuỗi 4 lô trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả giao dịch thành công 4 lô trái phiếu của  LPBank (mã LPB, sàn HoSE TP.HCM).

Một phòng giao dịch của LPBank. Ảnh tư liệu

Lô thứ nhất được phát hành với tổng giá trị 3.750 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,1%/năm, đáo hạn vào ngày 27/12/2025. Ba lô còn lại có giá trị phát hành lần lượt là 3.000 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm; lãi suất 5-6%/năm, sẽ đáo hạn ngày 26/12/2026 và 28/12/2026.

LPBank sẽ dùng số tiền thu được từ 4 lô trên để bổ sung vào nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Trong tháng 12/2023, LPBank đã chi tổng cộng 2.990 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn. Tháng 12 ghi nhận tổng cộng 55 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 44 đợt trong số đó từ các ngân hàng thương mại, theo số liệu tổng kết từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Theo VBMA, trong cả năm 2023, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 241.950 tỷ đồng, tăng 5.3% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 80.1% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 50.6% tổng giá trị mua lại trước hạn (số tiền là 122.433 tỷ đồng).

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã: VBB) thông báo chào bán phát hành 100.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3, tương đương 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là 1 năm/lần.

Vietcombank cũng mới thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm; lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành.

Các chuyên gia tài chính giải thích nhiều ngân hàng đang tăng cường phát hành trái phiếu là để tăng nguồn vốn; vì theo quy định tại Thông tư 08/2020 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng từ mức 34% giảm xuống mức 30% từ ngày 1/10/2023. Do đó, các nhà băng phải tăng phát hành trái phiếu để tăng phần vốn huy động trung và dài hạn.