Nhà băng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý III, lợi nhuận trước thuế giảm tới 73%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, HNX: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023. Theo báo cáo, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý chỉ hơn 77,1 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. 

Mức lãi quý tệ nhất của BacABank kể từ năm 2016

Trong quý III/2023, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng là 512 tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do thu nhập lãi thuần trong quý chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh khác có tỷ trọng đóng góp khá nhỏ trong tổng thu nhập hoạt động. 

Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý III của ngân hàng ở mức 23 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 35 tỷ, đây là mảng duy nhất có tỷ trọng tăng cao gấp nhiều lần so cùng kỳ: gấp 17 lần. 

Trong khi đó, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán giảm 45%; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 97%, chỉ còn 2,6 tỷ đồng....

Chi phí hoạt động quý này ngân hàng cũng cắt giảm 13%, còn gần 407 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAB giảm 66%, chỉ còn hơn 105 tỷ đồng. 

Trong quý,  BAB trích gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của nhà băng đạt 1.645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm của BacABank lại tăng 21,6% so với cùng kỳ lên 1.306 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,7% xuống 52 tỷ đồng. 

Như vậy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của BacABank chỉ đạt 551 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BacABank đạt 145.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền mặt giảm 16% (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% (còn 9,106 tỷ đồng)… Tín dụng tăng 4,8% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 18,2% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại BacABank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ đồng so với cuối quý II/2023. 

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,77% cuối quý III/2023. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 204% hồi đầu năm xuống còn 144% cuối tháng 9/2023. 

Hàng loạt nhà băng có dự báo lợi nhuận sụt giảm

Theo dự báo của SSI Research, hàng loạt nhà băng cũng sẽ có lợi nhuận sụt giảm trong quý III/2023. Trong đó, đáng chú ý là "ông lớn" BIDV, khi ước tính lợi nhuận giảm khoảng 12% so với cùng kỳ.

Theo SSI Research, mặc dù tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn duy trì tốt ở mức 8,4% và 7,2% so với đầu năm tính tại thời điểm cuối tháng 9, lợi nhuận trước thuế của BIDV ước tính vẫn giảm khoảng 10 -12%, do gánh nặng trích lập dự phòng.

Tại Techcombank, ước tính lợi nhuận nhà băng này cũng giảm 12 -15%. Theo SSI Research, NIM của TCB tiếp tục gặp áp lực trong quý III/2023 do cơ chế linh hoạt lãi suất áp dụng với một số khách hàng. Trong khi đó, chi phí vốn chưa có nhiều cải thiện khi ngân hàng phải giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống dưới 30% kể từ ngày 1/10/2023. Tỷ lệ này của ngân hàng là 31,6% tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2023.

SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của TCB đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, giảm so với 5.900 tỷ đồng trong quý III/2023, tương đương giảm 12 -15% cùng kỳ.

Tại TPBank, ước tính lợi nhuận trong quý giảm từ 25-32% so với cùng kỳ. Theo đó, ước tính lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt khoảng 1.450 - 1.600 tỷ đồng, do mức nền lợi nhuận cao trong năm trước.

SSI Research cho rằng NIM suy giảm và gánh nặng trích lập dự phòng là một số nguyên nhân khác khiến lợi nhuận sụt giảm trong quý III/2023. Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 7,5% so với đầu năm trong khi tăng trưởng huy động dự kiến là 5% so với đầu năm.

Tại MSB, ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý của nhà băng này đạt từ 1.300 - 1.400 tỷ đồng, giảm khoảng 6-113% so với cùng kỳ, do NIM giảm. Tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ ở mức cao 15 - 16% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động chỉ ở mức khoảng 7%.

Trong khi đó, tại VIB ước tính lợi nhuận chỉ giảm khoảng 3% so với cùng kỳ. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của VIB dự kiến sẽ phục hồi trở lại trong quý III/2023, với mức tăng 5% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động sẽ ở mức 7% so với đầu năm.

SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý III của VIB sẽ đạt 2.700 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, do gánh nặng trích lập dự phòng.

Còn tại VPB, ước tính lợi nhuận sẽ giảm khoảng 27% so với cùng kỳ do áp lực về NIM cũng như chất lượng tài sản vẫn tiếp diễn trong quý III/2023. Mặc dù ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng khá mạnh khoảng 18-20% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với quý trước thì mức lợi nhuận này tăng 38%, do hoạt động kinh doanh FeCredit có thể có cải thiện bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 9/2023.