Tiếp tục chi gần 400 tỷ đồng mua lại 2 lô trái phiếu, lời hứa "xóa sạch" nợ trái phiếu của Phát Đạt sắp thành?

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSe: PDR) vừa công bố thông tin về việc thanh toán trái phiếu. Cụ thể, PDR đã hoàn tất mua lại lô trái phiếu PDRH2123008 có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu PDRH2123008 được Bất động sản Phát Đạt phát hành vào ngày 08/12/2021 và đến hạn đáo hạn vào ngày 08/12/2023, có lãi suất phát hành thực tế 12%/năm, và có tài sản đảm bảo là 6,4 triệu cổ phiếu PDR.

Lô trái phiếu này được phát hành nhằm huy động vốn, tài trợ cho loạt dự án của Bất động sản Phát Đạt.

Đồng thời, Bất động sản Phát Đạt cũng chi 87,4 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu PDRH2224001. Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành của lô trái phiếu này là 37,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu PDRH2224001 có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 25/03/2022 và sẽ được đáo hạn vào ngày 25/03/2024, có lãi suất phát hành thực tế 11,2%/năm.

Đối với lô trái phiếu này, theo cam kết của Bất động sản Phát Đạt, khi tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành (tức ngày 25/03/2023), Bất động sản Phát Đạt sẽ mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại.

Đến khi tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành (tức ngày 25/09/2023), Bất động sản Phát Đạt sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại.

Trước đó, ngày 4/12, công ty tất toán toàn bộ lô trái phiếu PDR12103 (PDRH 2123007) với giá trị còn lại là 143 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành ngày 2/12/2021 và đáo hạn ngày 2/12/2023, có giá trị gốc 475 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu tháng 12 đến nay, PDR đã chi hơn 500 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu.

Việc trả nợ trái phiếu của Phát Đạt đang diễn ra theo kế hoạch. Công ty hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/CP vào hồi giữa tháng 11 vừa qua. Với 7 nhà đầu tư cá nhân mua vào, doanh nghiệp huy động thành công 671 tỷ đồng và dự kiến dùng toàn bộ số tiền này để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu.

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, dư nợ trái phiếu của Phát Đạt giảm về 980 tỷ đồng, so với 1.457 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tất toán toàn bộ nợ trái phiếu trong năm nay.

Thống kê trên HNX tại thời điểm 11/12, công ty hiện có 458,7 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, bao gồm 37,5 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2224001 và 421,2 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010. Trong đó, mã trái phiếu PDRH2123010 sẽ đáo hạn vào ngày 23/12/2023.