Thái Tuấn xin thêm 2 năm trả nợ trái phiếu, đem 7 căn biệt thự Cross Long Hải làm tài sản đảm bảo

Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố thông tin bất thường, liên quan kết quả lấy ý kiến bằng văn bản, về điều chỉnh kéo dài thời gian thanh toán gốc lãi trái phiếu TTDCH2122002.

Theo đó, Nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu TTDCH2122002 đã thông qua phương án điều chỉnh kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu và kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm. Ngày đáo hạn dời từ ngày 20/11/2022 đến 20/11/2024, tức thay đổi kỳ hạn từ 18 tháng sang 42 tháng.

Quá hạn trả nợ lô trái phiếu TTDCH2122002, Thái Tuấn xin thêm thời gian 2 năm trả nợ. Ảnh: Thái Tuấn

Các trái chủ thống nhất gia hạn lô trái phiếu này với 7 điều kiện.

Thứ nhất, áp dụng lãi suất 16,5% mỗi năm từ ngày 20/11/2022 đến 20/11/2024. 

Thứ hai, thanh toán lãi từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 mỗi tháng là 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến ngày đáo hạn 20/11/2024 số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại.

Thứ ba, bổ sung tài sản đảm bảo là 7 căn biệt thự dự án Cross Long Hải. Dự án nằm tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến bàn giao trong quý II/2024 với tiêu chuẩn đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 sao. Dự án do Công ty Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành chính làm chủ đầu tư. 

Thứ tư, trường hợp Thái Tuấn vi phạm không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày; không cung cấp đầy đủ kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi năm 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 500 tỷ chậm nhất ngày 30/7/2023, thì Thái Tuấn và công ty Tân Thành phải tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản đảm bảo bổ sung thông qua đồng thuận đa số trái phiếu có quyền biểu quyết.

Thứ năm, hội nghị trái chủ bầu chọn ban đại diện các trái chủ ký các hợp đồng 3 bên liên quan đến nhận và xử lý tài sản đảm bảo. Các hợp đồng 3 bên phải thực hiện thông qua thừa phát lại để lập vi bằng. Toàn bộ hồ sơ sẽ được ban đại diện trái chủ ký gửi ngân hàng chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày lập vi bằng.

Thứ sáu, đối với các trái chủ chưa có ý kiến tại hội nghị, tổ chức phát hành phối hợp với người đại điện sở hữu trái phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày diễn ra hội nghị.

Thứ bảy, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi dư nợ.

Lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào 20/11/2022 có giá trị 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ 3 theo quy định và 16,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn, với tổng giá trị định giá gần 810 tỷ đồng, tương ứng định giá mỗi cổ phần 50.450 đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm đáo hạn, Thái Tuấn không thu xếp được tài chính để trả.

Ngoài lô trái phiếu TTDCH2122002, Thái Tuấn còn chậm thanh toán lô trái phiếu TTDCH2122001 trị giá 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phải thanh toán vào ngày 12/10/2022 với giá trị cả gốc và lãi hơn 316 tỷ đồng, tuy nhiên Thái Tuấn chỉ mới trả được khoảng 1,1 tỷ đồng.

Các trái chủ của lô trái phiếu này đã đồng ý cho Thái Tuấn bán tài sản đảm bảo 7-8-9 Trang Tử, quận 5 giảm khoảng 50% còn 75 tỷ đồng, giao ngân hàng bán. Tuy nhiên, sau đó có thêm thông tin các bên đàm phán, đồng ý để Thái Tuấn tự xử lý tài sản đảm bảo theo lộ trình đến hết 30/7/2023. Các nhà đầu tư đang tiếp tục tục động thái mới nhất từ Thái Tuấn cho lô trái phiếu TTDCH2122001.

Năm 2022, “ông lớn” ngành vải lụa Thái Tuấn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2021.