'Ông lớn' bất động sản công nghiệp muốn huy động hơn 1.000 tỷ đồng bằng trái phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC; HoSE: BCM) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2024.

Becamex IDC (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) dự định phát hành tối đa 10.800 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu này sẽ được phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ và dự kiến chào bán 1 đợt trong quý IV/2024.

Nguồn: Becamex IDC

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan tại 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723 tỷ đồng.

Trụ sở mới của Becamex IDC (tòa nhà cao nhất trong hình) tại Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Ảnh: BCM

Becamex IDC phát hành trái phiếu lần này nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ, bao gồm khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Dương với giá trị gốc tối đa 2.600 tỷ đồng, kỳ hạn 11 tháng; cùng khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Đồng Nai có giá trị gốc khoản nợ được cơ cấu tối đa là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Gần đây nhất ngày 9/10/2024, Becamex IDC đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCMH2427005 có giá trị 320 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 9/10/2027).

Trước đó, vào ngày 17/6/2024, BCM đã phát hành trái phiếu mã BCMH2427001 với tổng mệnh giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm. Tiếp theo, vào ngày 8/8/2024, công ty tiếp tục phát hành thêm 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, với kỳ hạn 3 năm với lãi suất 10,5%/năm.

Ngày 14/8/2024, BCM đã đồng thời phát hành hai lô trái phiếu: một lô mã BCMH2427003 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,2%/năm; và một lô trái phiếu mã BCMH2427004 trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất 10,5%/năm.