Nợ hơn tỷ đô, "trùm" hạ tầng vẫn phát hành trái phiếu khủng

CII thông qua phương án phát hành và bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 vào ngày 24/5. Giá trị trái phiếu chào bán là 300 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 2 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất phát hành cố định (dự kiến không vượt quá 10,5%/năm).

HĐQT Công ty cũng đã ban hành Nghị quyết 87/NQ-HĐQT ngày 23/5 thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng - gói 2 - với tổng giá trị phát hành gần 1.594 tỷ đồng.

Tổng cộng, giá trị phát hành lên tới gần 1.900 tỷ đồng.

CII là doanh nghiệp với quỹ đất lớn trên bán đảo Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Theo báo cáo thường niên 2022, CII sở hữu 8 dự án có tổng diện tích gần chục hecta tại Thủ Thiêm. Trong đó có các dự án đã bàn giao như Lakeview 1 (1,4 ha) và Lakeview 2 (0,65 ha).

CII đã bàn giao khoảng 95% tại dự án D'verano, diện tích gần 0,95 ha với số vốn đầu tư 462 tỷ đồng trong năm 2022. Đây là 3 dự án thấp tầng nằm trên trục đường trung tâm của Thủ Thiêm.

Một dự án lớn khác của CII là The River nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm (nối quận Bình Thạnh với Thủ Thiêm). Dự án bao gồm 2 giai đoạn trên khu đất 3,5 ha với tổng vốn đầu tư mỗi dự án khoảng 3.200 tỷ đồng, trong đó The River 1 đã gần hoàn tất bàn giao.

HongKong Land ban đầu là đối tác phát triển dự án The River của CII nhưng sau đó được thế chân bởi Refico Group. CII đã bán 80% cổ phần dự án cho Refico Group vào năm 2020 sau đó chuyển nhượng 20% còn lại cho các cổ đông khác.

Refico Group cũng là bên đã mua lại đến 80% cổ phần của dự án Riverfront Residence tại lô 3.13 có diện tích gần 0,6 ha. Dự án này được CII sở hữu qua công ty con là Công ty CP Sài Gòn RiverFront.

Như vậy, CII hiện nay sở hữu trực tiếp chỉ hai dự án tại khu vực lõi trung tâm Thủ Thiêm, là các lô 4.8 và 3.6 có diện tích khoảng gần 0,95 ha/dự án. 

Theo số liệu của CII, đến ngày 31/3/2024, nợ phải trả của CII lên tới 26.677 tỷ đồng (khoảng 1,05 tỷ USD), tăng hơn 8% so với đầu năm, chiếm 73,7% tổng tài sản. Tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của CII tăng 21,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.075,5 tỷ đồng, lên 22.961,3 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 vào ngày 21/5, lãnh đạo CII cho biết ông ty đang hoàn tất việc thâu tóm một dự án BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) giao thông lớn trong tháng 6/2024. Mức đầu tư cho dự án 1.650 tỷ đồng, dự kiến thu phí vào đầu năm 2025. CII dự kiến nâng quy mô dự án lên gấp đôi, từ mức 4 làn đường hiện tại lên 8 làn đường.

Công ty đặt kế hoạch năm 2024, lĩnh vực cầu đường có thể đem về 2.441 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với thực hiện năm 2023. Tổng doanh thu dự kiến đạt 4.194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng.